● ₹ 10 முக மதிப்புள்ள ஈக்விட்டி பங்கின் விலை வரம்பு ₹ 700 முதல் ₹ 740 வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது (“ஈக்விட்டி பங்கு”)
● அடிப்படை விலை ஈக்விட்டி பங்குகளின் முக மதிப்பை விட 70 மடங்கு மற்றும் மூலதன விலை ஈக்விட்டி பங்குகளின் முக மதிப்பை விட 74 மடங்கு ஆகும்.
● bid/offer புதன்கிழமை, ஜூன் 25, 2025 அன்று தொடங்கி வெள்ளிக்கிழமை, ஜூன் 27, 2025 அன்று முடிவடையும். ஆங்கர் முதலீட்டாளர் ஏலத் தரவு செவ்வாய், ஜூன் 24, 2025 ஆக இருக்கும்.
● குறைந்தபட்சம் 20 ஈக்விட்டி பங்குகளுக்கும் அதன் பிறகு 20 ஈக்விட்டி பங்குகளின் மடங்குகளுக்கும் ஏலம் எடுக்கலாம்.
● RHP இணைப்பு: https://www.jmfl.com/Common/getFile/5011.
இந்த ஆவணம் அமெரிக்காவில் விற்பனைக்கான பத்திரங்களின் சலுகை அல்ல. அமெரிக்க பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையத்தில் பதிவு செய்யாமல் அல்லது திருத்தப்பட்டபடி, 1933 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க பத்திரங்கள் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு தேவைகளுக்கு உட்பட்டதாக இல்லாத பரிவர்த்தனைகளில் அல்லது பதிவிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படாமல் அமெரிக்காவில் பத்திரங்களை வழங்கவோ விற்கவோ கூடாது. அமெரிக்காவில் இந்தப் பத்திரங்களின் பொது வெளியீடு இருக்காது.
சென்னை, ஜூன் 23, 2025:HDB ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட் (“HDB ஃபைனான்சியல்” அல்லது “தி கம்பெனி”) அதன் ஆரம்ப பொது பங்கு வெளியீட்டுடன் தொடர்புடைய ஏலம் / சலுகையை ஜூன் 25, 2025 புதன்கிழமை திறக்கும்.
ஆங்கர் முதலீட்டாளர் ஏல தேதி செவ்வாய்க்கிழமை, ஜூன் 24, 2025 ஆகும். ஏலம்/சலுகை வெள்ளிக்கிழமை, ஜூன் 27, 2025 அன்று முடிவடையும். குறைந்தபட்சம் 20 ஈக்விட்டி பங்குகளுக்கும் அதன் பிறகு 20 ஈக்விட்டி பங்குகளின் மடங்குகளுக்கும் ஏலம் எடுக்கலாம். (“ஏல விவரங்கள்”)
சலுகையின் விலை வரம்பு ஒரு ஈக்விட்டி பங்கின் விலை ₹ 700 முதல் ₹ 740 வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
₹ 125,000 மில்லியன் [₹ 12,500 கோடி] வரை முகமதிப்புள்ள பங்குகளின் மொத்த சலுகை அளவு, ₹ 25,000 மில்லியன் [₹ 2,500 கோடி] வரை புதிய பங்கு வெளியீடு மற்றும் ₹ 100,000 மில்லியன் [₹ 10,000 கோடி] வரை பங்குகளின் விற்பனைக்கான ஆஃபர் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. (“மொத்த ஆஃபர் அளவு”)
புதிய வெளியீட்டிலிருந்து கிடைக்கும் நிகர வருமானத்தை, நிறுவனத்தின் எதிர்கால மூலதனத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக, நிறுவனத்தின் அடுக்கு – I மூலதனத் தளத்தை அதிகரிப்பதற்காகப் பயன்படுத்த நிறுவனம் முன்மொழிகிறது, இதில் நிறுவனத்தின் எந்தவொரு வணிகப் பிரிவுகளின் கீழ் அதாவது நிறுவனக் கடன், சொத்து நிதி மற்றும் நுகர்வோர் நிதி ஆகியவற்றின் கீழ் எதிர்காலக் கடன்களும் அடங்கும். மேலும், புதிய வெளியீட்டிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானத்தில் ஒரு பகுதி சலுகைச் செலவுகளைச் சந்திக்கப் பயன்படுத்தப்படும். (“ஆஃபரின் நோக்கங்கள்”)
பங்கு மூலதனத்தை விற்பனை செய்வதற்கான சலுகையில் HDFC வங்கி லிமிடெட் (“விளம்பரதாரர் விற்பனை பங்குதாரர்”) ₹ 1,00,000 மில்லியன் [₹ 10,000 கோடி] வரை திரட்டுகிறது. (“விற்பனைக்கான ஆஃபர்”)
குஜராத், தாத்ரா மற்றும் நாகர் ஹவேலி, அகமதாபாத்தில் உள்ள நிறுவனப் பதிவாளரிடம் (“RoC”) தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஜூன் 19, 2025 தேதியிட்ட நிறுவனத்தின் ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ் மூலம் ஈக்விட்டி பங்குகள் வழங்கப்படும். இந்த ஈக்விட்டி பங்குகள் BSE லிமிடெட் (“BSE”) மற்றும் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் (“NSE”) ஆகிய பங்குச் சந்தைகளிலும், BSE உடன் இணைந்து “ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்கள்”) பட்டியலிடப்பட உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. சலுகையின் நோக்கங்களுக்காக, NSE என்பது நியமிக்கப்பட்ட பங்குச் சந்தையாகும்.
இந்த ஆஃபர், 1957 ஆம் ஆண்டு பத்திர ஒப்பந்தங்கள் (ஒழுங்குமுறை) விதிகளின் விதி 19(2)(b) இன் அடிப்படையில், SEBI ICDR விதிமுறைகளின் விதிமுறை 31 உடன் சேர்த்து திருத்தப்பட்ட (“SCRR”) படி வழங்கப்படுகிறது. SEBI ICDR விதிமுறைகளின் விதிமுறை 6(1) இன் படி, புத்தகக் கட்டமைப்பு செயல்முறை மூலம் இந்த சலுகை வழங்கப்படுகிறது. இதில் நிகர சலுகையில் 50% க்கும் அதிகமாக தகுதிவாய்ந்த நிறுவன வாங்குபவர்களுக்கு (“QIBகள்” மற்றும் அத்தகைய பகுதி, “QIB பகுதி”) விகிதாசார அடிப்படையில் ஒதுக்கப்படக்கூடாது. BRLMகளுடன் கலந்தாலோசித்து, நிறுவனம் QIB பகுதியில் 60% வரை ஆங்கர் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒதுக்கலாம். மேலும், அத்தகைய ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையானது, SEBI ICDR விதிமுறைகளின்படி (“ஆங்கர் முதலீட்டாளர் பகுதி”) BRLMகளுடன் கலந்தாலோசித்து, விருப்பப்படி அடிப்படையில் இருக்கும். இதில் மூன்றில் ஒரு பங்கு உள்நாட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளுக்கு ஒதுக்கப்படும். ஆங்கர் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் விலைக்கு (“ஆங்கர் முதலீட்டாளர் ஒதுக்கீடு விலை”) ஏற்ப, உள்நாட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளிலிருந்து செல்லுபடியாகும் ஏலங்கள் பெறப்பட்டால், ஆங்கர் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் விலைக்கு மேல் அல்லது அதற்கு மேல் செல்லுபடியாகும் ஏலங்கள் பெறப்படும். ஆங்கர் முதலீட்டாளர் பகுதியில் குறைவான சந்தா அல்லது ஒதுக்கீடு இல்லாத நிலையில், மீதமுள்ள ஈக்விட்டி பங்குகள் (ஆங்கர் முதலீட்டாளர் பகுதியைத் தவிர) QIB பகுதியில் (“நிகர QIB பகுதி”) சேர்க்கப்படும்.
மேலும், நிகர QIB பங்கில் 5% மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளுக்கு மட்டுமே விகிதாசார அடிப்படையில் ஒதுக்கப்படும், இது சலுகை விலையில் அல்லது அதற்கு மேல் செல்லுபடியாகும் ஏலங்கள் பெறப்பட்டால், மீதமுள்ள நிகர QIB பகுதி, சலுகை விலையில் அல்லது அதற்கு மேல் செல்லுபடியாகும் ஏலங்கள் பெறப்பட்டால், மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் உட்பட அனைத்து QIBகளுக்கும் (ஆங்கர் முதலீட்டாளர்கள் தவிர) விகிதாசார அடிப்படையில் ஒதுக்கப்படும். மேலும், தகுதியான ஊழியர்களுக்கு விகிதாசார அடிப்படையில் ஈக்விட்டி பங்குகள் ஒதுக்கப்படும், ஊழியர் முன்பதிவு பகுதியில் ஏலம் எடுக்கப்படும் மற்றும் HDFC வங்கி பங்குதாரர்கள் முன்பதிவு பகுதியில் ஏலம் எடுக்கப்படும். சலுகை விலையில் அல்லது அதற்கு மேல் செல்லுபடியாகும் ஏலங்கள் பெறப்பட்டால், HDFC வங்கி பங்குதாரர் முன்பதிவு பகுதியில் தகுதியான பங்குகள் ஒதுக்கப்படும்.
மேலும், நிகர சலுகையில் 15% க்கும் குறையாத தொகை நிறுவனம் சாராத ஏலதாரர்களுக்கு (“நிறுவனம் சாராத வகை”) ஒதுக்கீட்டிற்குக் கிடைக்கும், அதில் நிறுவனம் சாராத வகையின் மூன்றில் ஒரு பங்கு ₹200,000 க்கும் அதிகமான விண்ணப்ப அளவு மற்றும் ₹1,000,000 வரை விண்ணப்ப அளவு கொண்ட ஏலதாரர்களுக்கு ஒதுக்கப்படும், மேலும் நிறுவனம் சாராத வகையின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு ₹1,000,000 க்கும் அதிகமான விண்ணப்ப அளவு கொண்ட ஏலதாரர்களுக்கு ஒதுக்கப்படும். மேலும், நிறுவனம் சாராத வகையின் இந்த இரண்டு துணைப்பிரிவுகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் சந்தா குறைவாக உள்ள ஏலதாரர்களுக்கு, நிறுவனம் சாராத வகையின் மற்ற துணைப்பிரிவில் உள்ள ஏலதாரர்களுக்கு SEBI ICDR விதிமுறைகளின்படி, செல்லுபடியாகும் ஏலங்கள் சலுகை விலையில் அல்லது அதற்கு மேல் பெறப்பட்டால் ஒதுக்கப்படும். மேலும், SEBI ICDR விதிமுறைகளின்படி, சலுகை விலையில் அல்லது அதற்கு மேல் செல்லுபடியாகும் ஏலங்கள் பெறப்பட்டால், சில்லறை தனிநபர் ஏலதாரர்களுக்கு (“சில்லறை வகை”) நிகர சலுகையில் 35% க்கும் குறையாமல் ஒதுக்கப்படும்.
அனைத்து சாத்தியமான ஏலதாரர்களும் (ஆங்கர் முதலீட்டாளர்கள் தவிர) இந்தச் சலுகையில் கட்டாயமாகத் தடுக்கப்பட்ட தொகை (“ASBA”) மூலம் ஆதரிக்கப்படும் விண்ணப்பம் மூலம் மட்டுமே பங்கேற்க வேண்டும். மேலும், சுய சான்றளிக்கப்பட்ட சிண்டிகேட் வங்கிகளால் (“SCSBs”) அல்லது UPI வழிமுறையின்படி ஏலத் தொகை தடுக்கப்படும் UPI ஏலதாரர்களின் (இனிமேல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது) விஷயத்தில் அவர்களின் வங்கிக் கணக்கின் விவரங்களை (UPI ஐடி (இனிமேல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது) வழங்க வேண்டும். ஆங்கர் முதலீட்டாளர்கள் ASBA செயல்முறை மூலம் ஆங்கர் முதலீட்டாளர் பகுதியில் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. விவரங்களுக்கு, RHP இன் பக்கம் 538 இல் தொடங்கும் “சலுகைச் சலுகை நடைமுறை”யைப் பார்க்கவும்.
ஜேஎம் ஃபைனான்சியல் லிமிடெட், பிஎன்பி பரிபாஸ், பிஓஎஃப்ஏ செக்யூரிட்டீஸ் இந்தியா லிமிடெட், கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் (இந்தியா) செக்யூரிட்டீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், எச்எஸ்பிசி செக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் கேபிடல் மார்க்கெட்ஸ் (இந்தியா) பிரைவேட் லிமிடெட், ஐஐஎஃப்எல் கேபிடல் சர்வீசஸ் லிமிடெட் (முன்னர் ஐஐஎஃப்எல் செக்யூரிட்டீஸ் லிமிடெட் என்று அழைக்கப்பட்டது), ஜெஃப்ரிஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட், மோர்கன் ஸ்டான்லி இந்தியா கம்பெனி பிரைவேட் லிமிடெட், மோதிலால் ஓஸ்வால் இன்வெஸ்ட்மென்ட் அட்வைசர்ஸ் லிமிடெட், நோமுரா ஃபைனான்சியல் அட்வைசரி அண்ட் செக்யூரிட்டீஸ் (இந்தியா) பிரைவேட் லிமிடெட், நுவாமா வெல்த் மேனேஜ்மென்ட் லிமிடெட், யுபிஎஸ் செக்யூரிட்டீஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் ஆகியவை இந்த சலுகையின் புக் ரன்னிங் லீட் மேலாளர்களாகும். (“BRLMs”)
இங்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆனால் வரையறுக்கப்படாத அனைத்து பெரிய எழுத்துக்கள் கொண்ட சொற்களும் RHP-யில் அவற்றிற்குக் கூறப்பட்டுள்ள அதே பொருளைக் கொண்டிருக்கும்.
Disclaimer:
HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the red herring prospectus dated June 19, 2025 with the Registrar of Companies, Gujarat, at Ahmedabad, SEBI and the Stock Exchanges. The RHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.hdbfs.com; and on the websites of the BRLMs, i.e. JM Financial Limited, BNP Paribas, BofA Securities India Limited, Goldman Sachs (India) Securities Private Limited, HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited, IIFL Capital Services Limited (formerly known as IIFL Securities Limited), Jefferies India Private Limited, Morgan Stanley India Company Private Limited, Motilal Oswal Investment Advisors Limited, Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited, Nuvama Wealth Management Limited and UBS Securities India Private Limited at www.jmfl.com, www.bnpparibas.co.in, http://www.ml-india.com, http://www.goldmansachs.com/, www.business.hsbc.co.in, http://www.iiflcap.com, www.jefferies.com, www.morganstanley.com/india, http://www.motilaloswalgroup.com, www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/index.html, www.nuvama.com and http://www.ubs.com/indiaoffers, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see ‘Risk Factors’ on page 29 of the RHP. Potential Investors should not rely on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges for making any investment decision and should only rely on the RHP filed with the ROC in connection with the Offer.
The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (“U.S. Securities Act”), or any other applicable law of the United States (or any state or other jurisdiction therein) and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to be “qualified institutional buyers” (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) in transactions exempt from or not subject to the registration requirements of the U.S. Securities Act, and (ii) outside the United States in “offshore transactions” as defined in and in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.
By